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中海油动力开展股份有限公司初次揭露发行A股发行成果布告

admin 2019-06-28 238人围观 ,发现0个评论

  中海油动力开展股份有限公司(以下简称“海油开展”、“发行人”或“公司”)初次揭露发行不超越1,865,104,199股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已获我国证券监督办理委员会证监答应[2019]968号文核准,本次发行中海油动力开展股份有限公司初次揭露发行A股发行成果布告的保荐人(主承销商)为我国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商))。发行人的股票简称为”海油开展“,股票代码为”600968。

  本次发行选用网下向契合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值社会大众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。经发行人与保荐人(主承销商)归纳考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所在职业、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次股票发行价格为2.04元/股,发行数量为1,865,104,199股,悉数为新股发行,无老股转让。

  回拨机制发动前,网下初始发行数量为1,305,573,199股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为559,531,000股,占本次发行数量的30%;回拨机制发动后,网下终究发行数量为186,510,199股,占本次发行数量的10%;网上终究发行数量为1,678,594,000股,占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款作业已于2019年6月18日(T+2日)完毕。

  一、新股认购状况计算

  保荐人(主承销商)依据上海证券交易所和我国结算上海分公司供给的数据,对本次网上、网下发行的新股认购状况进行了计算,成果如下:

  (一)网上新股认购状况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:1,675,075,845股

  2、网上投资者缴款认购的金额:3,417,154,723.80元

  3、网上投中海油动力开展股份有限公司初次揭露发行A股发行成果布告资者抛弃认购数量:3,518,155股

  4、网上投资者抛弃认购金额:7,177,036.20元

  (二)网下新股认购状况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:186,405,184股

  2、网下投资者缴款认购的金额:380,266,575.36元

  3、网下投资者抛弃认购数量:105,015股

  4、网下投资者抛弃认购金额:214,230.60元

  抛弃认购的网下投资者详细名单如下:

  ■

  二、保荐人(主承销商)包销状况

  依据《证券发行与承销办理办法》(证中海油动力开展股份有限公司初次揭露发行A股发行成果布告监会令[第144号])(以下简称“《办理办法》”)、《初次揭露发行股票并上市办理办法》(证监会令[第141号])、《初次揭露发行股票承销事务标准》(中证协发[2018]142号,以下简称“《事务标准》”)、《初次揭露发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者抛弃认购股数悉数由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为3,623,170股,包销金额为7,391,266.80元,保荐人(主承销商)包销份额为0.19%。

  2019年6月20日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向我国结算上海分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至保荐人(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐人(主承销商)联络方法

  网上网下投资者对本布告所发布的发行成果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联络。详细联络方法如下:

  联络电话:010-6535 3014

  联络人:本钱商场部

  发行人:中海油动力开展股份有限公司

  保荐人(主承销商):我国国际金融股份有限公司

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(责任编辑:DF381) 中海油动力开展股份有限公司初次揭露发行A股发行成果布告

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